Для бизнеса · Сделки M&A
Сделки M&A для бизнеса:
от стратегии роста до интеграции
Внешняя M&A-команда для неорганического роста бизнеса. Формируем стратегию приобретений, находим компании и выходим на собственников, ведём переговоры, оцениваем экономику, синергии и риски, структурируем сделку и сопровождаем её до закрытия. После сделки можем подключиться к интеграции приобретённого бизнеса.
от 100 млн ₽
стоимость сделки
Ситуации
Когда рост бизнеса быстрее получить
через приобретение
К нам приходят, когда рост бизнеса быстрее и эффективнее получить через покупку и интеграцию действующей компании, чем создавать необходимые мощности, технологии, компетенции или присутствие с нуля.
01
Органический рост ограничен рынком
Текущая модель или конъюнктура не позволяют расти нужными темпами. Приобретение компании может быстро добавить выручку, мощности, команду или долю рынка.
02
Нужны готовые мощности, технологии или компетенции
Ищем компании, приобретение которых рациональнее и быстрее создания необходимых ресурсов внутри бизнеса.
03
Нужно расширить присутствие в регионе или сегменте
Покупка действующего игрока позволяет получить клиентов, инфраструктуру, команду и позиции на новом рынке.
04
Есть конкретная сделка — нужно её заключить
Подключаемся к уже найденной цели: анализируем бизнес и экономику сделки, ведём переговоры, организуем проверку и структурируем условия до закрытия.
05
Нужна опытная M&A-команда
Берём на себя сделочную функцию без необходимости создавать постоянный M&A-департамент — от поиска и анализа до переговоров и сопровождения одной или серии сделок.
06
Нужна объективная позиция по сделке
Формируем позицию покупателя по цене, экономическому эффекту, синергиям и рискам — на основе собственных расчётов и анализа бизнеса.
07
После сделки нужна интеграция
При необходимости подключаемся после закрытия и помогаем управлять интеграцией процессов, команд и инициатив, от которых зависит эффект сделки.
Ситуации
Когда рост бизнеса быстрее получить
через приобретение
через приобретение
К нам приходят, когда рост бизнеса быстрее и эффективнее получить через покупку и интеграцию действующей компании, чем создавать необходимые мощности, технологии, компетенции или присутствие с нуля.
Органический рост ограничен рынком
Текущая модель или конъюнктура не позволяют расти нужными темпами. Приобретение компании может быстро добавить выручку, мощности, команду или долю рынка.
Нужны готовые мощности, технологии или компетенции
Ищем компании, приобретение которых рациональнее и быстрее создания необходимых ресурсов внутри бизнеса.
Нужно расширить присутствие в регионе или сегменте
Покупка действующего игрока позволяет получить клиентов, инфраструктуру, команду и позиции на новом рынке.
Есть конкретная сделка — нужно её заключить
Подключаемся к уже найденной цели: анализируем бизнес и экономику сделки, ведём переговоры, организуем проверку и структурируем условия до закрытия.
Нужна опытная M&A-команда
Берём на себя сделочную функцию без необходимости создавать постоянный M&A-департамент — от поиска и анализа до переговоров и сопровождения одной или серии сделок.
Нужна объективная позиция по сделке
Формируем позицию покупателя по цене, экономическому эффекту, синергиям и рискам — на основе собственных расчётов и анализа бизнеса.
После сделки нужна интеграция
При необходимости подключаемся после закрытия и помогаем управлять интеграцией процессов, команд и инициатив, от которых зависит эффект сделки.
Какую задачу решаем
Сделка должна усиливать стратегию,
а не только увеличивать масштаб
Формируем M&A-стратегию из целей роста бизнеса: определяем, что должна дать покупка и каким критериям должна соответствовать компания. Не ограничиваемся бизнесами, выставленными на продажу — сами формируем рынок целей и напрямую выходим на собственников. Анализируем экономический эффект, стоимость, синергии и риски, структурируем условия и сопровождаем сделку до закрытия.
Наша задача — помочь клиенту приобрести бизнес, который действительно усилит его компанию на экономически обоснованных и защищённых условиях.
- 01Стратегия
- 02Поиск и переговоры
- 03Анализ и оценка
- 04Структурирование
- 05Интеграция
Результат
Что получает
клиент
01
Компетенции и сильную M&A-команду
Стратегия, поиск, финансы, переговоры и координация юридического контура в одной проектной команде — без необходимости создавать и постоянно содержать собственный M&A-департамент.
02
Фиксируем цели приобретения и переводим их в конкретные критерии: что ищем, какой эффект ожидаем и какие параметры сделки считаем приемлемыми.
03
Управляемый процесс сделки
Одна команда ведёт весь рабочий контур: формирует рынок целей, выходит на собственников, ведёт переговоры, запрашивает и анализирует данные, оценивает экономику и координирует участников со стороны клиента и сделки.
04
Надёжную структуру сделки
Формируем цену и порядок расчётов, условия приобретения, гарантии, заверения и механизмы защиты покупателя и координируем подготовку документов до закрытия сделки. При необходимости помогаем выстроить финансирование сделки.
05
Интеграцию после сделки
При необходимости продолжаем работу после закрытия и помогаем управлять интеграцией приобретённого бизнеса, команд и ключевых процессов.
Кейсы
Сделки M&A
в практике
Поиск компаний, переговоры с собственниками и сопровождение приобретений для развития действующего бизнеса.
Кейсы по покупке бизнеса — в разделе «Кейсы».
Привлечение капитала в стартап с AI
Завершён
Технологии и телеком
Развитие бизнеса, Инвестиции в бизнес
$500 тыс.
привлечено
100+
переговоров
12 мес.
проект
Подготовили AI-стартап к инвестициям, провели 100+ переговоров и привлекли $500 тыс. на масштабирование.
Продажа кондитерского производства
Завершён
Пищевая промышленность
Продажа бизнеса
ЦФО
300–500 млн ₽
масштаб
12 мес.
проект
100%
продано
Нашли профильного покупателя и довели продажу 100% бизнеса до закрытия.
Покупка агрохолдинга
Завершён
АПК
Сделки M&A
ЦФО
4,5 млрд ₽
стоимость сделки
50+
компаний
9 мес.
проект
Проанализировали 50+ компаний и предложили двухэтапную покупку с корректировкой второй части цены.
Защита интересов продавца
Завершён
Пищевая промышленность
Продажа бизнеса
ЦФО
3 мес.
проект
Пересобрали позицию продавца, ограничили раскрытие данных и помогли избежать рискованной сделки.
Покупка частного детского сада
Завершён
Услуги и потребительский сектор
Покупка бизнеса
ЦФО
70 млн ₽
стоимость
3 мес.
проект
Проверили экономику и документы детского сада, определили стоимость и встроили защитные условия в сделку.
Продажа фармпроизводства
Завершён
Фарма и медицина
Продажа бизнеса
ПФО
800 млн ₽
стоимость сделки
3
предложения
12 мес.
проект
Получили три предложения и сопровождали продажу до разрешения Правительственной комиссии.
Поиск FMCG-актива для покупки
Завершён
Пищевая промышленность
Сделки M&A
10+
целевых компаний
1
приобретение
12 мес.
проект
Сформировали рынок из 10+ целей и вышли на собственников — один из отобранных активов был приобретён.
Развитие деревообрабатывающего предприятия
Завершён
Промышленность
Развитие бизнеса
Беларусь
18 мес.
проект
Оценили сценарии развития и подготовили переход от распила к более глубокой переработке древесины.
Продажа компании ЖКХ
Завершён
Услуги и потребительский сектор
Продажа бизнеса
УФО
50 млн ₽
стоимость
11 мес.
проект
Нашли локального профильного покупателя и сопроводили продажу непрофильного бизнеса холдинга.
Развитие агропроекта в Индонезии
Завершён
АПК
Развитие бизнеса
Индонезия
$300 тыс.
CAPEX проекта
18 мес.
проект
Оценили экономику переработки на действующей плантации и организовали привлечение частного капитала.
Продажа коммерческого здания
Завершён
Недвижимость и инфраструктура
Продажа бизнеса
ЦФО
400 млн ₽
стоимость
8 мес.
проект
Подготовили объект и корпоративный контур к продаже, нашли покупателя и согласовали документы сделки.
Покупка IT-компании
Завершён
Технологии и телеком
Сделки M&A
550
компаний изучено
100+
встреч
1 сделка
закрыта
Изучили 550 компаний, провели 100+ встреч и сопроводили IT-холдинг до покупки мажоритарной доли.
Продажа производителя электроники
Завершён
Промышленность
Продажа бизнеса
800 млн ₽
стоимость сделки
18 мес.
проект
1 сделка
закрыта
Нашли стратегического покупателя для производителя электроники и защищали интересы продавца в документах.
Продажа растениеводческого бизнеса
Завершён
АПК
Продажа бизнеса
Юг России · ЮФО
16 мес.
проект
Построили карту стратегических покупателей и довели переговоры с профильным игроком до сделки.
Условия
Масштаб и условия работы
Масштаб
Работаем как внешняя M&A-команда при приобретении компаний и развитии бизнеса через сделки.
от 100 млн ₽стоимость сделки
Формат работы
Работаем по контракту. Вознаграждение включает фиксированную часть за ведение M&A-процесса и вознаграждение при закрытии сделки; структура зависит от масштаба приобретения и объёма функций внешней команды.
Материалы
Материалы
о M&A и покупке бизнеса
Стратегия M&A, поиск компаний, оценка, синергии, due diligence и интеграция.
Все публикации — в разделе «Материалы».
Продажа бизнеса
·
Разбор
Сколько стоит мой бизнес: как собственнику определить реальный диапазон цены перед продажей
Цена бизнеса редко определяется одной формулой. Перед продажей собственнику важно понять не только собственные ожидания, но и диапазон, в котором компания может быть интересна рынку, — с учётом её экономики, устойчивости, активов и ценности для потенциального покупателя.
Бизнес
Продажа бизнеса
·
Разбор
Как продать бизнес конкуренту и не раскрыть лишнего
Конкурент часто становится самым сильным покупателем бизнеса — и одновременно самым чувствительным интересантом. Разбираем, какую информацию раскрывать на каждом этапе сделки, чтобы проверить намерения покупателя и сохранить контроль над процессом.
Бизнес
FAQ
Частые
вопросы
Ищете ли вы компании, которые не выставлены на продажу?
Да. Не ограничиваемся компаниями, которые официально продаются: формируем рынок целей по критериям клиента и напрямую выходим на собственников, чтобы проверить их готовность обсуждать сделку.
Можно ли подключиться, если цель уже найдена?
Да. Анализируем бизнес и экономику сделки, ведём переговоры, организуем проверку и структурируем условия до закрытия.
Можно ли купить долю, а не 100%?
Да. Покупка доли требует отдельной проработки: корпоративное управление, права покупателя, механизмы контроля и условия возможного увеличения доли в будущем.
Как оцениваются синергии?
Отдельно по каждому источнику — выручка, затраты, мощности, логистика, финансирование. Оцениваем, какие эффекты реально достижимы, в какие сроки и какие затраты на интеграцию потребуются. В допустимую цену закладываем только обоснованную часть эффекта.
Кто проводит юридический due diligence?
Профильные юристы — со стороны клиента или привлечённые для сделки. Мы координируем проверку и объединяем финансовые, коммерческие и юридические выводы в общую картину рисков.
Можно ли продолжить работу после закрытия?
Да. При необходимости продолжаем работу после закрытия и помогаем управлять интеграцией приобретённого бизнеса, команд и ключевых процессов.
Как устроена стоимость работы?
Около 20% вознаграждения — фиксированная оплата работы команды, около 80% — вознаграждение при закрытии сделки. Совокупное вознаграждение обычно составляет 2,5–7% стоимости сделки и зависит от её масштаба, сложности и состава работ. Работаем со сделками от 150 млн ₽.
Перед встречей
Ценим время — ваше и своё. Несколько вводных помогут сделать разговор предметным. Расскажите, что хотите сделать с бизнесом — свяжемся в ближайшее рабочее время и обсудим детали.