Привлечение капитала в стартап с AI
На момент начала проекта стартап уже работал: была зарегистрирована компания, существовал работающий MVP, прошли пилотные внедрения и появились первые коммерческие результаты. Продукт использует AI для распознавания товаров в рознице.
Задача — привлечь cash-in инвестицию за долю в бизнесе, чтобы развивать продукт и масштабироваться в России. Наша команда готовила стартап к разговору с инвесторами и вела процесс привлечения капитала до поступления денег в компанию.
Привлечь капитал на развитие продукта и расширение присутствия на рынке.
- Инвестиционная упаковка проекта
- Подготовка материалов
- Работа с инвесторами
- Более 100 pitch-сессий и переговоров
- Структурирование сделки
- Подготовка документов
- Сопровождение closing
Раунд закрыт одним чеком: привлечено около 50 млн ₽ частного капитала
Подготовили инвестиционный тизер и pitch deck. Вместе с командой стартапа структурировали инвестиционную историю и разработали план масштабирования: как продукт разворачивается у отдельных клиентов и затем масштабируется на сеть.
Сформировали логику использования привлекаемого капитала.
Системно работали с несколькими типами капитала:
- инвестиционными фондами;
- профильными retail-компаниями;
- частными инвесторами.
Провели более 100 переговоров и инвестиционных встреч: обсуждали экономику, продукт и возможную структуру входа.
По итогам переговорного процесса нашли частного инвестора с чеком $500 тыс. Согласовали базовую экономику входа и параметры участия в капитале.
Разработали структуру входа инвестора:
- распределение долей;
- корпоративное управление;
- правила распределения прибыли;
- механизм принятия ключевых решений;
- ограничения и правила отчуждения долей;
- защитные механизмы сторон.
Подготовили комплект документов по входу инвестора, включая корпоративное соглашение. Для сделки создали отдельную корпоративную структуру: в неё перевели материальные и нематериальные активы проекта, и через неё было оформлено участие сторон.
Согласовали порядок и дату сделки, подготовили документы и сопровождали стороны при нотариальном оформлении. Контролировали исполнение договорённостей до оформления долей, исполнения платежа и поступления денег в компанию.
