Продажа кондитерского производства
Собственник действующего кондитерского производства принял решение о продаже бизнеса профильному инвестору. JR Finance выступил консультантом продавца и организовал процесс от подготовки компании к выходу на рынок до подписания сделки.
Подготовка процесса продажи, поиск профильных покупателей, переговоры, согласование основных условий и сопровождение закрытия.
100% бизнеса продано стратегическому отраслевому покупателю
Процесс прошёл от подготовки бизнеса к рынку до закрытия сделки с профильным покупателем в рамках одного консультативного мандата.
Определили стратегию продажи и ключевые группы потенциальных покупателей. Проанализировали инвестиционную привлекательность бизнеса, сформировали позиционирование и подготовили инвестиционный тизер.
Сформировали список профильных отраслевых компаний и адресно выходили на собственников и топ-менеджмент. Презентовали бизнес и заранее прорабатывали возможные конструкции сделки с учётом интересов конкретного покупателя.
Провели серию встреч совместно с акционером и получили интерес от нескольких отраслевых игроков. Согласовали ключевые параметры предложений и помогли собственнику выбрать покупателя.
Сформировали data room, структурировали материалы компании и консультировали клиента в процессе коммуникации с покупателем. Финансовый и юридический аудит покупатель проводил самостоятельно.
После завершения аудита согласовали финальные коммерческие условия. Подготовили проект договора купли-продажи долей и сопровождали клиента при согласовании документов.
Сопроводили продавца при нотариальном оформлении сделки и контролировали выполнение согласованной процедуры закрытия.
