Покупка IT-компании
IT-холдинг использовал M&A как инструмент расширения продуктового и сервисного портфеля.
Наша команда выступила внешней M&A-командой и сопровождала весь buy-side процесс — от стратегии приобретений до исполнения сделки.
Выступили внешней M&A-командой: стратегия приобретений, критерии цели, market mapping, анализ 550 компаний, переговоры, отбор объекта, структурирование приобретения.
Выбран финальный объект для стратегического приобретения
Проект продолжается: команда ведёт структурирование приобретения.
Вместе с заказчиком определили необходимый профиль компании, продуктовые и технологические критерии, размер, модель участия и стратегический эффект приобретения.
Изучили около 550 компаний, сформировали рынок потенциальных целей и последовательно сузили его до компаний, соответствующих инвестиционным критериям.
Провели более ста переговоров и встреч с собственниками и руководством потенциальных целей. В финальный контур вошли три компании, с которыми можно было предметно обсуждать сделку.
Заказчик выбрал наиболее привлекательную компанию. Мы сформировали предложение, которое приняли собственники, и зафиксировали основные договорённости в соглашении о намерениях.
Провели финансовый и корпоративный анализ выбранной цели: отчётность, денежные потоки, обязательства, документы и основные риски.
Разработали структуру приобретения мажоритарной доли. Расчёты и переход экономических условий распределили на несколько этапов с учётом выполнения KPI на горизонте около 18 месяцев. Участвовали в подготовке договора купли-продажи и корпоративной документации.
Сопровождали стороны при нотариальном оформлении и контролировали передачу долей, исполнение платежей и выполнение порядка закрытия.
