Для бизнеса · Sell-side M&A
Продажа бизнеса:
от решения до закрытия сделки
Организуем и ведём продажу бизнеса: готовим сделку и материалы, адресно выходим на профильные компании и частных инвесторов, ведём переговоры, структурируем условия, готовим документы и сопровождаем процесс до закрытия.
от 500 млн ₽
стоимость бизнеса
Ситуации
Когда продажа бизнеса требует
отдельного процесса
Подключаемся как к продаже с нуля, так и к уже начавшейся сделке — когда собственнику нужна отдельная команда для работы с покупателями, переговоров и закрытия.
01
Решение о продаже принято, но нет команды под сделку
Не хватает времени или компетенций, чтобы организовать процесс, работать с покупателями, вести переговоры и структурировать сделку.
02
Покупатель уже есть
Нужна команда со стороны продавца, которая проведёт переговоры, проверит условия, закроет риски и сопроводит сделку до завершения.
03
Нужно понять, как рынок видит бизнес
Помогаем сформировать ориентир по стоимости и условиям сделки и получить реальную обратную связь от потенциальных покупателей.
04
Нужно выйти на профильных покупателей
Определяем круг компаний и частных инвесторов, которым бизнес может быть интересен, и напрямую выходим на них с предложением о сделке.
Ситуации
Когда продажа бизнеса требует
отдельного процесса
отдельного процесса
Подключаемся как к продаже с нуля, так и к уже начавшейся сделке — когда собственнику нужна отдельная команда для работы с покупателями, переговоров и закрытия.
Решение о продаже принято, но нет команды под сделку
Не хватает времени или компетенций, чтобы организовать процесс, работать с покупателями, вести переговоры и структурировать сделку.
Покупатель уже есть
Нужна команда со стороны продавца, которая проведёт переговоры, проверит условия, закроет риски и сопроводит сделку до завершения.
Нужно понять, как рынок видит бизнес
Помогаем сформировать ориентир по стоимости и условиям сделки и получить реальную обратную связь от потенциальных покупателей.
Нужно выйти на профильных покупателей
Определяем круг компаний и частных инвесторов, которым бизнес может быть интересен, и напрямую выходим на них с предложением о сделке.
Какую задачу решаем
Продажа бизнеса — это управляемый процесс
от выхода на рынок до закрытия сделки
Бизнес уже создан собственником и имеет сложившуюся экономику, положение на рынке и свою ценность для потенциального покупателя. Наша задача — правильно представить возможность сделки тем покупателям, для которых она действительно имеет ценность, и провести собственника через весь процесс продажи как единая проектная команда: от подготовки и адресного выхода на рынок до переговоров, структуры и закрытия сделки.
Определяем круг профильных компаний и частных инвесторов, адресно выходим на них, раскрываем сильные стороны и инвестиционную логику бизнеса и получаем обратную связь рынка. Затем ведём переговоры, структурируем условия сделки, защищаем интересы продавца и сопровождаем её до финальных документов, нотариального оформления и расчётов.
- 01Подготовка и поиск
- 02Переговоры
- 03Структурирование и сделка
Результат
Что получает
собственник
01
Выход на рынок покупателей
Возможность предложить бизнес широкому кругу профильных компаний и частных инвесторов через прямую адресную коммуникацию.
02
Реальную обратную связь рынка
Понимание интереса к бизнесу, диапазона возможных предложений, условий покупателей и того, как рынок воспринимает компанию и её перспективы.
03
Профессиональную команду под сделку
Единый контур от подготовки материалов и коммуникации с покупателями до переговоров, due diligence, структуры сделки и финальных документов.
04
Защиту интересов продавца
Переговоры и конструкцию сделки с учётом цены, порядка расчётов, гарантий, заверений, переходного периода и других рисков собственника.
Кейсы
Сделки
в практике
Показываем исходную задачу собственника, логику поиска покупателей, ход переговоров и результат сделки. Чувствительную информацию раскрываем только в допустимом объёме.
Кейсы по продаже бизнеса — в разделе «Кейсы».
Привлечение капитала в стартап с AI
Завершён
Технологии и телеком
Развитие бизнеса, Инвестиции в бизнес
$500 тыс.
привлечено
100+
переговоров
12 мес.
проект
Подготовили AI-стартап к инвестициям, провели 100+ переговоров и привлекли $500 тыс. на масштабирование.
Продажа кондитерского производства
Завершён
Пищевая промышленность
Продажа бизнеса
ЦФО
300–500 млн ₽
масштаб
12 мес.
проект
100%
продано
Нашли профильного покупателя и довели продажу 100% бизнеса до закрытия.
Покупка агрохолдинга
Завершён
АПК
Сделки M&A
ЦФО
4,5 млрд ₽
стоимость сделки
50+
компаний
9 мес.
проект
Проанализировали 50+ компаний и предложили двухэтапную покупку с корректировкой второй части цены.
Защита интересов продавца
Завершён
Пищевая промышленность
Продажа бизнеса
ЦФО
3 мес.
проект
Пересобрали позицию продавца, ограничили раскрытие данных и помогли избежать рискованной сделки.
Покупка частного детского сада
Завершён
Услуги и потребительский сектор
Покупка бизнеса
ЦФО
70 млн ₽
стоимость
3 мес.
проект
Проверили экономику и документы детского сада, определили стоимость и встроили защитные условия в сделку.
Продажа фармпроизводства
Завершён
Фарма и медицина
Продажа бизнеса
ПФО
800 млн ₽
стоимость сделки
3
предложения
12 мес.
проект
Получили три предложения и сопровождали продажу до разрешения Правительственной комиссии.
Поиск FMCG-актива для покупки
Завершён
Пищевая промышленность
Сделки M&A
10+
целевых компаний
1
приобретение
12 мес.
проект
Сформировали рынок из 10+ целей и вышли на собственников — один из отобранных активов был приобретён.
Развитие деревообрабатывающего предприятия
Завершён
Промышленность
Развитие бизнеса
Беларусь
18 мес.
проект
Оценили сценарии развития и подготовили переход от распила к более глубокой переработке древесины.
Продажа компании ЖКХ
Завершён
Услуги и потребительский сектор
Продажа бизнеса
УФО
50 млн ₽
стоимость
11 мес.
проект
Нашли локального профильного покупателя и сопроводили продажу непрофильного бизнеса холдинга.
Развитие агропроекта в Индонезии
Завершён
АПК
Развитие бизнеса
Индонезия
$300 тыс.
CAPEX проекта
18 мес.
проект
Оценили экономику переработки на действующей плантации и организовали привлечение частного капитала.
Продажа коммерческого здания
Завершён
Недвижимость и инфраструктура
Продажа бизнеса
ЦФО
400 млн ₽
стоимость
8 мес.
проект
Подготовили объект и корпоративный контур к продаже, нашли покупателя и согласовали документы сделки.
Покупка IT-компании
Завершён
Технологии и телеком
Сделки M&A
550
компаний изучено
100+
встреч
1 сделка
закрыта
Изучили 550 компаний, провели 100+ встреч и сопроводили IT-холдинг до покупки мажоритарной доли.
Продажа производителя электроники
Завершён
Промышленность
Продажа бизнеса
800 млн ₽
стоимость сделки
18 мес.
проект
1 сделка
закрыта
Нашли стратегического покупателя для производителя электроники и защищали интересы продавца в документах.
Продажа растениеводческого бизнеса
Завершён
АПК
Продажа бизнеса
Юг России · ЮФО
16 мес.
проект
Построили карту стратегических покупателей и довели переговоры с профильным игроком до сделки.
Условия
Масштаб и условия работы
Масштаб
Фокусируемся на продаже действующего среднего и крупного бизнеса и сопровождаем собственника на всём пути сделки.
от 500 млн ₽стоимость бизнеса
Формат работы
Работаем по контракту. Вознаграждение включает фиксированную часть за подготовку и ведение процесса и вознаграждение при закрытии сделки. Конкретная структура зависит от масштаба и объёма работы команды.
Материалы
Материалы
о продаже бизнеса
Оценка, подготовка компании к продаже, покупатели, due diligence и структура сделки.
Все публикации — в разделе «Материалы».
Продажа бизнеса
·
Разбор
Сколько стоит мой бизнес: как собственнику определить реальный диапазон цены перед продажей
Цена бизнеса редко определяется одной формулой. Перед продажей собственнику важно понять не только собственные ожидания, но и диапазон, в котором компания может быть интересна рынку, — с учётом её экономики, устойчивости, активов и ценности для потенциального покупателя.
Бизнес
Продажа бизнеса
·
Разбор
Как продать бизнес конкуренту и не раскрыть лишнего
Конкурент часто становится самым сильным покупателем бизнеса — и одновременно самым чувствительным интересантом. Разбираем, какую информацию раскрывать на каждом этапе сделки, чтобы проверить намерения покупателя и сохранить контроль над процессом.
Бизнес
FAQ
Частые
вопросы
Сколько времени занимает продажа бизнеса?
Срок зависит от готовности компании, масштаба бизнеса и структуры сделки. Обычно процесс от подготовки до закрытия занимает несколько месяцев: часть времени уходит на подготовку материалов, часть — на работу с покупателями, переговоры и due diligence. План и ориентировочные сроки фиксируем на старте.
Как формируется цена при продаже бизнеса?
До выхода на рынок можем сформировать ориентир на основе финансовых показателей и рыночных данных, но окончательную цену определяют интерес покупателей, переговоры и согласованная структура сделки.
Что делать, если покупатель уже есть?
Подключаемся как команда со стороны продавца: проводим переговоры, проверяем условия и риски, структурируем сделку и сопровождаем её до закрытия. Если собственник захочет, параллельно можем выйти и на других профильных покупателей.
Как сохраняется конфиденциальность?
Работаем адресно, без публичных объявлений. Информацию раскрываем поэтапно: сначала обезличенное описание, затем — после подписания соглашения о конфиденциальности — детальные данные, и только сторонам с подтверждённым интересом.
Можно ли продать только долю?
Да. Продажа доли, привлечение стратегического партнёра или выход одного из собственников строятся по той же дисциплине сделки, но с другой структурой: отдельно прорабатываются корпоративное управление, права участников и условия будущего выхода.
Кто ведёт юридическую часть?
Юридическое оформление выполняют профильные юристы — со стороны клиента или привлечённые под сделку. JR Finance координирует их работу с коммерческой и финансовой логикой сделки, чтобы договорённости по цене и условиям корректно отражались в документах.
Как устроена стоимость услуг?
Как правило, коммерческая модель включает фиксированное вознаграждение за подготовку и ведение процесса и дополнительное вознаграждение при закрытии сделки. Конкретные условия зависят от масштаба бизнеса, готовности компании и структуры сделки. Фокусируемся на сделках стоимостью от 500 млн ₽.
Перед встречей
Ценим время — ваше и своё. Несколько вводных помогут сделать разговор предметным. Расскажите, что хотите сделать с бизнесом — свяжемся в ближайшее рабочее время и обсудим детали.